11月19日訊——剛剛過去的一周多位美聯儲官員陸續登場發表鷹派言論,市場對美聯儲12月加息的概率推升至100%,美元指數升破100大關,飆升至十三年半高位,而黃金震蕩下跌創五個半月新低,險守1200美元整數關口;原油市場,產油國會晤傳來積極信號,油價從三個月低位反彈勁升逾5%。下周(11月11日-25日)市場相對清淡,重點關注美國10月份耐用品訂單數據、美聯儲FOMC公布11月貨幣政策會議紀要和原油庫存數據。
不過,鑒於美元過去兩周美元指數錄得“十連陽”,回調風險較大;金價將會考驗1200美元整數關口的支撐,美原油即將考驗46.5美元附近的關鍵阻力;而非美貨幣亦大幅走弱之後,亦存在回調反彈需求,投資者仍不可以掉以輕心。
以下是本周重要數據和事業一覽:
周一(11月21日)關鍵數據和事件:
7:50 日本10月份貿易帳及進出口年率
21:30 加拿大9月批發銷售月率
事件:歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在歐洲議會發表講話(北京時間11月22日零點)
周二(11月22日)關鍵數據和事件:
15:00 瑞士10月貿易帳
19:00 英國11月CBI工業訂單差值
21:30 加拿大9月零售銷售月率
23:00 美國11月裏奇蒙德聯儲製造業指數
23:00 美國10月成屋銷售總數年化值、美國10月成屋銷售年化月率
次日淩晨5:30 美國至11月18日當周API原油庫存
事件提醒:無
周三(11月23日)關鍵數據和事件:
16:00 法國11月製造業PMI初值、服務業PMI初值、綜合PMI初值
16:30 德國11月製造業PMI初值、服務業PMI初值、綜合PMI初值
17:00 歐元區11月製造業PMI初值、服務業PMI初值、綜合PMI初值
21:30 美國至11月19日當周初請失業金人數
21:30 美國10月耐用品訂單月率
22:45 美國11月Markit製造業PMI初值
23:00 美國10月新屋銷售總數年化值、美國10月新屋銷售年化月率
23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數終值
23:00 美國11月一年期通脹率預期、美國11月五至十年期通脹率預期
23:30 美國至11月18日當周EIA原油庫存、汽油庫存、精煉油庫存
次日2:00 美國至11月25日當周石油鑽井總數
次日3:00 美聯儲FOMC公布11月貨幣政策會議紀要
事件提醒:初請失業金數據和原油鑽井數據皆因感恩節提前至周三公布。
周四(11月24日)關鍵數據和事件:
15:00 德國第三季度未季調GDP年率終值
17:00 德國11月IFO商業景氣指數
20:00 德國12月Gfk消費者信心指數
事件提醒:
美國感恩節,紐約證券交易所休市一日,CME集團旗下的貴金屬、原油與外匯合約交易時間將有所調整,北京時間11月25日02:00休市,07:00恢複正常;ICE集團旗下布倫特原油合約交易時間將有所調整,北京時間11月25日02:30休市,08:00恢複正常交易。
周五(11月25日)關鍵數據和事件:
7:30 日本10月份CPI數據,如:日本10月全國核心CPI年率、日本10月全國CPI月率等
17:30 英國第三季度GDP年率修正值
19:00 英國11月CBI零售銷售差值
22:00 美國11月Markit服務業PMI初值
事件提醒:無
重點關注1:美國10月份耐用品訂單
該數據代表代表未來一個月內,對不易耗損的物品訂購數量,該數據反映了製造業活動情況,市場也較注重扣除國防部門用品及運輸部門用品後數據的變化情況,因剔除這兩項之後的數據,被用以衡量商業投資.
按照定義,耐用品就是預期壽命至少在3年以上的產品(如汽車、計算機、家用電器、飛機、通信設備),它們代表著企業投資支出的非常重要的組成部分。經濟的很多方面要依靠耐用品生產來維係,包括就業增長、工業產量和利潤等,對GDP也有一定的前瞻指引作用。
一般而言,該數據跟預期不符的情況下,可能會給金價帶來12美元左右的波動。目前市場預期為增長1%。
10月28日美國商務部(DOC)數據顯示,美國9月耐用品訂單較前月下降0.1%,11月3日下修為下降0.3%。市場分析認為,數據下滑是因為,飛機及國防耐用品訂單大幅下降的影響。
此外,美國9月扣除國防和飛機這兩個波動劇烈的數據後的耐用品訂單月率下降1.2%,為連增3個月後錄得自2月以來最大降幅,表明企業投資較為疲軟,不利於經濟實現更大範圍的增長。
雖然市場對美聯儲12月加息達成一致共識,但市場還關注2017年美聯儲的加息頻率,若數據表現好於預期,則有望提升市場對美聯儲明年的的加息進程,這樣美元指數有望繼續衝高,而現貨黃金則有跌破1200美元的風險;反之,若數據差於預期,則會加大美元的短期回調風險,金價有望短線獲得支撐。
重點關注2:美國EIA原油庫存數據
該數據對油價的短線影響已經不用多說,而過去三周EIA原油庫存都持續增加,短線都令油價有所下跌,上周的數據則被OPEC減產預期升溫蓋過。一般每周一市場會對該數據進行預測,而周三淩晨的API原油庫存亦能給該數據提供前瞻性指引。
(過去EIA原油庫存數據變化一覽)
由於近期美國原油鑽井數持續增加,美國原油供給增長預期有所升溫,這可能會導致庫存數據繼續增加,進而對油價產生拖累;不過如果因季節性需求升溫,庫存庫存數據減少,則油價有望獲得提振。
重點關注3:美聯儲FOMC公布11月貨幣政策會議紀要
美聯儲北京時間周四(11月3日)淩晨2:00公布的貨幣政策決議中,一如市場預期維持利率在0.25%-0.50%不變,並在隨同發布的政策聲明(以下簡稱聲明)中措辭極為鷹派,不過當時市場反應較為有限,因美國大選當時吸引了市場的注意力。
而此前,美聯儲在貨幣政策聲明中表示,此次決議中,支持按兵不動和支持加息的委員人數比例是8:2,其中喬治和梅斯特反對按兵不動,傾向於加息。
聲明還表示,加息理由一直在增強,今年以來就業市場穩定,通脹已經一定程度上揚,且通脹升至2%的不利因素減弱,也缺乏通脹近期停留於低位的明顯證據;不過,預計經濟僅支持循序漸進加息,美聯儲正在等待進一步理由采取加息措施。
鑒於市場對美聯儲12月加息已經達成一致意見,此次會議紀要的影響力可能有所下降。
- Nov 19 Sat 2016 19:03
11月21日-25日重要數據和事件前瞻
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