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11月19日訊——本周(11月14-18日)多位美聯儲官員陸續登場發表鷹派言論,不斷推高美聯儲12月加息預期,直至美聯儲主席耶倫和多位票委講話之後,市場對美聯儲12月加息的概率推升至100%,在這個過程中美元指數升破100大關,飆升至十三年半高位,而黃金震蕩下跌創五個半月新低,險守1200美元整數關口;原油市場,產油國會晤傳來積極信號,油價從三個月低位反彈勁升逾5%。

周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%



本周美元指數高位勁升近2%,不僅升破100大關,更是突破100.5關鍵阻力,創十三年新高至100.49;現貨黃金則小幅下探,失守1220美元附近支撐,一度刷新五個月低點至1202.96美元/盎司,千二整數關口岌岌可危;究其原因,主要是多位美聯儲官員的陸續發表講話釋放12月加息信號,此外之前特朗普贏得大選之後,美國國債收益率也在不斷上漲。

周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%
(美元指數日線圖)
周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%
(現貨黃金日線圖)

本周大約有8位美聯儲官員陸續發表講話,包括多位2016年票委、2017年票委和美聯儲主席耶倫在內,均暗示美聯儲12月將會加息,成功讓市場對美聯儲12加息加息達成全面共識。

其中,美國達拉斯聯儲主席、2017年公開市場委員會票委卡普蘭周二(11月15日)表示,美聯儲正在升息軌道上。美國國債收益率的上升暫時對美聯儲政策不產生影響,但是長期收益率走高讓美聯儲有更多的操縱空間,美聯儲有望在近期加息。

2016年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德周三(11月16日)表示,在可預見的範圍內美聯儲將會有一次加息,美國大選之後維持經濟預期不變,12月份加息是合適的時間,發生意外情況才會阻止美聯儲加息。該官員在周五(11月18日)再次重申,傾向於支持12月加息。

美聯儲主席耶倫周四(11月17日)稱,11月會議上FOMC判斷在相對較近的時間加息一次或變得合適,政策立場僅是適度寬鬆,“不久之後”升息可能是適宜的,推遲加息太久可能會導致額外風險,推遲升息太久可能意味著更快速的緊縮,經濟僅支持逐步加息,貨幣政策必須保持向前看;至少短期而言美聯儲在通脹方面行動落後的風險還不大,因此支持逐漸抬升聯邦基金利率。

2016年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治周五(11月18日)表示,支持更早而非更晚加息,政策應當避免助長風險。預計美國經濟溫和增長,就業崗位持續增加,薪資增長支撐開支

丹斯克銀行高級分析師Sverre Holbek指出,鑒於美聯儲諸多官員發表“鷹派”言論暗示將於12月加息,美聯儲加息或已成大概率事件,美元指數表現強勁也就不足為奇了。

周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%
(美國聯邦基金利率期貨一覽)

據觀察美國聯邦基金利率期貨,美聯儲12月加息概率已經上升100%,這表明市場已經全線認可美聯儲12月加息;這亦給美元提供了強勁的上漲動能。而目前美元指數已經似乎頂住回調壓力,站穩在此前的關鍵阻力100.5上方,基本宣告有效跳出了過去近兩年時間在92-100區間的震蕩走勢,長線來看,後市有望震蕩漲向110關口。

此外,本周出爐的美國經濟數據也相對樂觀,亦給美聯儲12月加息提供機會。其中,美國10月季調後CPI月率上升0.4%,錄得6個月最大增幅;美國10月零售銷售增長好於預期,9月和10月兩月累計漲幅近兩年新高。

富國銀行(Wells Fargo)分析師周五表示,近期美國經濟數據良好,有力支持了美聯儲的加息預期;該行預計,美聯儲將於今年12月加息一次,2017年全年再加息兩次。

周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%
(黃金ETF——SPDR持倉一覽)

而黃金則不再受市場的青睞,據觀察,全球最大的黃金ETF——SPDR周五持倉較上一交易日減少5.34噸,為一年來首次連續七個交易日持倉減少;目前持倉為915.29噸,為近五個月來新低;這亦拖累了金價的表現。

新加坡黃金交易商GoldSilverCentral總經理BrianLan表示,耶倫的講話及美元上漲打壓整體貴金屬價格。金價暫時將呈下行趨勢,大家都猜測特朗普的政策將有利公司和股市,許多人都湧向股市和匯市,黃金作為避險資產的魅力有些失色。

德國商業銀行表示,從周線級別來看,金價當前仍受到2011-2016年下行趨勢線壓製(目前在1336美元),因此長期趨勢依舊偏空。即便短期金價有所反彈,預計也會在1238/44美元受阻。

該行還預計,若金價有效跌破1210美元附近的支撐,則將進一步看向2013年6月低點1180美元以及1172美元(今年漲勢的61.8%回撤),進一步支撐在1117美元。

匯豐分析師JamesSteel周五在報告中稱,金市似乎完全反應了12月加息前景,不過金價大幅下跌後,可能激勵新興市場的需求。預計這會提供一些緩衝,但不一定逆轉金價跌勢。

☆下周前瞻☆

下周市場相對清淡,美國10月份耐用品訂單數據和部分美國房地產數據需要予以留意,此外,美聯儲FOMC還將公布11月貨幣政策會議紀要。

據彭博社周五(11月18日)公布的最新調查顯示,隨著在暴跌之後金價持穩於5個月低位附近,黃金交易員及分析師對下周金價走勢看法分歧較大。在接受調查的15位黃金交易員及分析師中,6人看漲(40%),6人看空(40%),3人看平(20%)。

匯通分析師和尚建議,需要繼續關注美元指數在100.5附近和現貨黃金在1200美元附近的支撐,若美元能守住100.5附近的支撐,金價可能會有較大的可能會跌破1200美元整數關口;但若金價能穩守千二關口,短線反彈依然可期,關注1220美元附近的支撐。

外匯市場,因美元走強,非美貨幣普遍走弱;歐元兌美元本周下跌2.09%,一度刷新近一年低位至1.0582;英鎊兌美元本周震蕩下跌1.64%,一度刷新兩周低點至1.2302;美元兌日元衝本周大漲3.13%,一度刷新五個半月高點至110.92,目前回落至110.20附近。



本周油價探底後強勢反彈,受10月份OPEC產量持續增加的消息拖累,本周油價一度跌至三個月低位,隨後因產油國不斷向市場透露對減產的樂觀預期,油價頂住美元大漲的壓力,強勢反彈逾5%,美原油主力合約目前切換至2017年1月,收於46.27美元/桶,布倫特原油1月期貨收報46.86美元/桶。

周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%
(美原油1月期貨日線圖)
周评:FED敲定加息黄金败退,减产预期回暖油价劲升逾5%
(布倫特原油1月期貨日線圖)

本周油價反彈起始於周一紐約時段,當時有關卡塔爾、阿爾及利亞以及委內瑞拉領銜推進OPEC協議的消息,對油市交易員而言相當悅耳,推動原油價格走高。隨後市場便陸續傳出產油國對達成減產的樂觀預期,繼續給油價提供支撐。

OPEC秘書長巴爾金都周三淩晨表示,OPEC和非OPEC國家進行了“廣泛的”磋商。OPEC所有產油國都準備在11月30日的會議上達成目標,已經對尼日利亞、利比亞和伊朗做出特殊考量,OPEC致力於微調並最終實施阿爾及利亞減產協議。

阿爾及利亞能源部長周四晚間稱,歐佩克接近在6個月產量協定上達成共識,歐佩克產油國對原油產出協議具有強烈的共識。

周五主要石油出口國官員在卡塔爾首都多哈會晤,沙特、阿爾及利亞、俄羅斯、伊朗、科威特、利比亞、委內瑞拉、巴林、阿聯酋、卡塔爾、尼日利亞代表將參加,討論減產協議細節,目前傳出了一些樂觀的信息,頂住了美元大幅攀高的壓力。

伊朗歐佩克代表周五表示,對歐佩克達成協議非常樂觀。

而據援引消息人士,歐佩克成員國提議將伊朗產油量限製在392萬桶/日左右。伊朗尚未對產量提議做出回應。歐佩克月報顯示伊朗通報10月原油產出392萬桶/日,二手資料則顯示為369萬桶/日。

此外,沙特能源部長法利赫周五亦透露,多哈的石油會談進展順利。

阿爾及利亞能源部長周五更是表示,歐佩克可能將原油產量凍結在每日3250萬桶水平;歐佩克正準備維也納會談,不會對阿爾及利亞會議結果出爾反爾。

俄羅斯能源部長諾瓦克周五表示,俄羅斯與歐佩克成員國召開了多邊會議;多哈會議具有建設性;俄羅斯準備好限產,準備好加入歐佩克協議;歐佩克將於11月28日在維也納與非OPEC國家召開會議;會議一切都取得積極進展。

諾瓦克還稱,確定歐佩克會在11月30日的會議中達成協議;美國是歐佩克能堅守協議的關鍵因素;與沙特油長法利赫的會晤具有建設性;俄羅斯與歐佩克的立場越來越接近;凍產是其中一個選項;如果我們都不增加產量,這將會有助於油市;會議增加了樂觀預期。

伊拉克石油部長阿魯艾比周五意外表示,對歐佩克產量數據的分歧正在縮小,對於歐佩克能否在維也納會議上達成減產協議持樂觀態度。

華爾街日報評論稱,伊拉克石油部長相信歐佩克能達成產量協議,伊拉克油長話風的改變表明了歐佩克最固執的成員國可能考慮減產。


此外,有分析師指出,今年北亞地區提早入冬,各地電廠正在全力運轉,這將刺激石油、煤炭和天然氣的需求升溫,意味著這些能源價格可能進一步上漲。

☆市場看漲下周油價☆

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(11月18日)發布的周度報告稱,對衝基金及其他基金經理增持美國原油期貨及期權淨多頭頭寸,為四周以來首次

據彭博社周五(11月18日)公布的最新調查顯示,原油交易員及分析師轉而看多下周油價走勢,為逾10周以來首次。在接受調查的41位黃金交易員及分析師中,20人看多(49%),9人看空(22%),12人看平(29%)。

不過,提醒,美國原油鑽井數據的大增,美元相對強勢,還是對油價有所拖累。

美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數據顯示,11月18日當周美國石油鑽井平台增加19口,為2015年7月來最大單周增幅,總數至471台刷新九個月新高,也是過去24周以來第22周增加。

技術面來看,美油繼續關注46.5附近的重要阻力,日線級別布林線中軌47.19美元附近也存在一定的阻力,若能有效升破該關口,油價料將重拾漲勢,向50美元整數關口發起衝擊;但若,改關口持續承壓,將會加大油價下行風險。

文章来源于汇通网
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