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外媒周五(7月25日)看到的銷售文件顯示，中國政策性銀行中國進出口銀行(The Export-Import Bank Of China)成功發行了總值30億美元兩品種美元計價債券，這是該行自2005年後，再一次涉足國際美元債市場。

銷售文件顯示，中國進出口銀行今次共發行了15億美元的5年期債及15億美元的10年期債。

其中，5年期債的票息2.50%，按面值的99.506%發行，實際收益率為2.606%，相當於同期美國國債加90點子；10年期債的票息3.625%，按面值的99.229%發行，實際收益率為3.718%，相當於同期美國國債加120點子。兩品種債券的收益率均遠低於初步指導息率。

該行昨早按同期美國國債加約115點子的初步指導息率為5年期債詢價，10年期債的初步指導息率則為同期美國國債加約145點子。

總部設在北京的中國進出口銀行成立於1994年，直屬國務院領導、政府全資擁有。

信貸級別方面，目前，中國進出口銀行獲評級機構穆迪“Aa3”、標準普爾“AA-”及惠譽“A+”評級，與中國國家主權信用評級一致。其今次發行的美元債，獲穆迪初步 “Aa3”評級、標準普爾初步“AA-”評級，債券將在香港聯合交易所上市。

中國進出口銀行並非美元債市場的常客。根據數據公司Dealogic的數字，該行上一次發行美元債，已是2005年的事情。不過，為支持俗稱“點心債”的離岸人民幣債券市場發展，該行近年多次在香港發行點心債。

銷售文件還顯示，中國進出口銀行計劃把今次發行美元債集資所得，用作一般公司用途。

澳新銀行、交通銀行香港分行、巴克萊、東方匯理、匯豐、工銀國際、摩根大通和蘇格蘭皇家銀行擔任是次發債的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。