10月4日訊——周一(10月3日)中國市場休市市場交投清淡，穩健的美國製造業數據支撐美元小幅攀升，不過在本周五非農就業數據公布前市場仍然謹慎。原油方面，自上周OPEC達成減產協議之後，市場上對減產的炒作持續支撐油價，本周伊朗總統魯哈尼也在電話中呼籲非OPEC國家一同采取行動參與減產，這再度增加了市場的樂觀情緒支撐油價上漲逾1%。
具體市場上，美元指數震蕩小幅攀升，受益於穩健的美國經濟數據，本周市場關注的焦點集中在周五的非農就業報告；歐元兌美元震蕩小幅下跌，受英國脫歐引發的憂慮拖累，但德意誌銀行以及西班牙政局憂慮緩解限製了歐元跌幅；金價下跌，受良好美國製造業數據打壓；油價上漲逾1%，伊朗呼籲非OPEC產油國支持減產。
美元指數震蕩小幅攀升，受益於穩健的美國經濟數據，本周市場關注的焦點集中在周五的非農就業報告。接受調查的59位經濟學家的預估中值是，9月就業崗位增加17萬個。
周一美國公布的經濟數據整體表現較為穩健。其中Markit製造業PMI和IMS製造業指數的表現都好於預期，而營建支出數據表現不及預期。
周一製造業數據公布後，美聯儲年內升息的機率增加。根據CME Group的FedWatch工具，交易商現預計12月升息的機率為62%，11月升息機率為11%。
道明證券駐紐約的利率策略師Gennadiy Goldberg表示，“如果數據強勁，則告訴市場，美聯儲可能真的會升息，如果本周經濟數據的表現一直這麼強勁，那麼，市場會進一步消化12月升息的可能性。”
具體數據顯示，美國9月ISM製造業指數51.5，預期50.3，前值49.4。分析稱，美國製造業有增長動能，但不強勁，庫存和和交付都處於應當達到的水平，並不認為諸多障礙會妨礙到增長。
摩根大通經濟學家Edgerton稱，盡管美國9月份ISM製造業指數和地區聯儲調查數據有所改善，但美國製造業仍在試圖擺脫美元堅挺和庫存過量的影響。
美國9月Markit製造業PMI終值51.5，預期51.4，初值51.4；8月終值為52.0。分析稱，美國9月份製造業PMI增長緩慢，表明在美國大選之前廣泛蔓延的不確定性導致經濟受困。調查顯示由於新增商業活動放緩至今年以來最低水平，企業正在撤回重大生產擴張項目，轉而關注降低成本。
美國8月營建支出月率-0.7%，預期0.3%，前值-0.3%。分析稱，美國8月營建支出連續第二個月下滑，創八個月以來最低，此番意外下滑主要是由於公共及私營領域的全方位疲弱態勢所致；因高速公路以及學校的營建開支減少，公共營建開支創下2014年3月以來最低；這或表明房地產市場無法在第三季度幫助提振美國經濟。
美元指數小時圖顯示
美聯儲官員周一的講話基本和他們此前的觀點相一致。其中美國紐約聯儲主席杜德利發表了偏鴿派言論，美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表了偏鷹派的言論。
杜德利稱，貨幣政策仍然寬鬆，增速緩慢體現出受到抑製的貨幣政策。零利率區間意味著在降低貨幣政策寬鬆程度上需要謹慎。部分經濟學家擔心衰退風險升溫，在未來幾年裏如果美國陷入衰退，不太可能像過去的幾個經濟周期那樣將利率大幅下調。
梅斯特稱，貨幣政策得具有前瞻性，通脹率在過去一年上升。如果等待2%的通脹率，就會面臨加速收緊貨幣政策的風險。我們需要在加息上具有先發製人性，所有FOMC會議都可能加息，其中就包括11月份。如果數據符合預期，11月份加息的理由可能仍然強有力。
全球市場風險仍然限製了美元的升勢。評級機構惠譽周一發布的一份報告顯示，
政治風險對全球增長前景構成威脅。美國今年的經濟增速有可能是至2009年以來的最低增速。該機構將美國2016年經濟增長預期從7月份預期的1.8%下修至1.4%。惠譽還表示，美聯儲有可能是近期全球主要央行中唯一一個收緊政策的央行。
歐元兌美元震蕩小幅下跌，受英國脫歐引發的憂慮拖累，但德意誌銀行以及西班牙政局憂慮緩解限製了歐元跌幅。
英國脫歐憂慮重創英鎊，同時拖累歐元。周日英國表明將在明年3月底之前正式啟動脫歐進程。英國首相特雷莎梅表示，她最晚將在明年3月底啟動英國脫離歐盟的進程，這是她首次透露脫歐時間表。
觸發歐盟裏斯本條約中的第50條款，將讓英國有兩年時間來達成二戰以來歐洲最複雜的協議之一，並將重新定義英國與其最大貿易夥伴的關係。
瑞銀財富管理的匯市策略師Geoffrey Yu說，“特雷莎梅確認了觸發第50條款的時間，英國脫歐不僅僅對英國經濟衝擊很大，同時也不利於歐元區經濟，英鎊在中短期內面臨更多風險，這也施壓歐元。”
Think Forex的分析師Naeem Aslam說道，“根據特蕾莎梅的言論，明年似乎將是格外動蕩的一年。如果經濟數據開始失控，那麼料將促使政客們采取行動以更緩和的方式脫歐。”
德意誌銀行憂慮緩解限製歐元跌幅。市場上有關德銀試圖與美國司法部協商大幅降低罰款金額的消息，令風險偏好有所改善，不過目前為止尚未有任何正式的和解方案達成。
美國司法部9月稍早對這家德國最大銀行業者開罰140億美元，因該行遭控銷售有問題的抵押貸款支持證券(MBS)。
東京外匯研究公司Global-info Co的主管Kaneo Ogino說，“我認為德銀消息面風險仍存在。很多情況還沒有披露，此事還沒有結束。”
歐元兌美元小時圖顯示
西班牙政局憂慮緩解限製歐元跌幅。西班牙社會黨黨魁周末辭職的消息，引發市場寄望這將為組建新政府鋪路。
西班牙社會黨黨魁Pedro Sanchez周六在黨內投票表決中落敗後辭職，這可能有利於西班牙組建新政府，結束九個月的政治僵局。西班牙憲法容許政黨在10月底前再嚐試組建新政府，如果不成功，12月將舉行第三次大選。
標準普爾(S&P)周五確認西班牙BBB+的評等，展望為穩定。這也幫助提升市場人氣，部分銀行此前強調評等展望有下調風險。另外，穆迪將於周五評估意大利Baa2評等。德國商業銀行稱，意大利評級的穩定展望將面臨風險。
周一歐元區公布的經濟數據基本符合預期。其中市場關注的德國製造業PMI和歐元區製造業PMI都符合預期。
具體數據顯示，歐元區9月製造業PMI終值52.6，預期52.6，初值52.6；8月終值51.7。分析稱，9月份數據的關鍵在於顯示出歐元區製造業持續穩固增長態勢，目前的擔憂在於上升勢頭不均衡。對於仍然受困於失業率高企的歐元區來說，製造業的抬頭有利於創造更多就業，因而尤為令人振奮，最新的製造業就業數據是過去四年當中最亮麗的表現之一。
德國9月製造業PMI終值54.3，預期54.3，初值54.3；8月終值53.6。分析稱，德國製造業在第三季度末的表現傳遞出積極信息，而工業領域也將對第三季度GDP增速做出積極貢獻。
另外，法國和意大利的數據顯示，法國9月製造業PMI終值49.7，為七個月高位，預期49.5，初值49.5；8月終值48.3。意大利9月製造業PMI 51.0，預期50.3，前值49.8；新訂單指數51.5，前值48.8。
官員言論方面。歐洲央行管委維勒魯瓦周一指出，預計英國經濟減緩將對歐元區造成一些影響。歐元區需要更加一體化的資本市場，以及更加多元化的企業融資。
歐洲央行執委莫施Mersch指出，歐元區經濟正在複蘇，利率隻能短期性地處於非常低的水平。通脹率反彈所需時間比我們之前所預料的更長。低利率利大於弊，但進一步降息會造成更多風險。
金價下跌，受良好美國製造業數據打壓。周一金價下滑，因美元上漲，受助於強於預期的美國製造業數據。市場整體成交清淡，因中國假期市場休市。投資者靜待本周稍後公布的就業數據，從中尋找美國是否在年底前加息的線索。美元指數小幅收漲。
現貨金逆轉漲勢，下跌0.3%，報每盎司1,311.54美元，成交清淡，因10月1-9日期間中國市場因國慶節假期休市。現貨銀跌2.2%，報每盎司18.72美元。
據美國供應管理協會ISM公布的報告顯示，9月份ISM美國製造業指數上升至51.5點，此前該指數在8月份下降至50點以下的負面區域。
Forex.com技術分析師Fawad Razaqzada說，“周一美國9月份ISM製造業數據強於預期，從而推動美元匯率小幅反彈，其結果是以美元計價的貴金屬的價格承壓。本周，有很多美國宏觀數據出爐，它們可能給美元的短期走勢造成重大影響，並進而影響美元計價的貴金屬。”
分析師將關注周五公布的美國非農就業報告，尋找美國是否在12月加息的進一步線索。法國興業銀行分析師Robin Bhar說，“金價緩慢下跌，但將不會下跌很多，特別是周五前。”
現貨金價小時圖顯示
英鎊計價的金價盤中上升，此前英鎊兌歐元降至三年低點，兌美元跌至近30年低位。這促使一些英國實貨黃金買家對英國首相特雷莎梅表示最晚在明年3月啟動英國脫歐程序後錄得的漲幅。
Kitco Metals的全球交易主管Peter Hug說道，“我已經從權威人士那裏收到了很多電子郵件，他們認為美聯儲正傾向於緊縮貨幣政策，這將導致金屬價格受損。我希望美聯儲緊縮貨幣政策。明確地說，我希望美聯儲緊縮政策的原因是經濟活動表明有正當的理由這樣去做，而並不是因為美聯儲想要保住面子。”
實物黃金方面，印度實物黃金需求疲弱施壓金價。黃金礦業服務公司(GFMS)公布的數據顯示，印度9月黃金進口同比下降43%至30噸；1-9月黃金進口同比下降59%至268.9噸。印度需求疲弱主要因零售需求下滑、以及折扣較大導致銀行和精煉廠削減從海外進口黃金。
雖然今年迄今金價已上漲24%，但作為全球第二大黃金消費國的印度，其需求低迷可能會對金價造成衝擊。
油價上漲逾1%，伊朗呼籲非OPEC產油國支持減產。油價周一上漲逾1%，布倫特原油8月來首次收在50美元之上，美國原油觸及三個月高位，因伊朗呼籲，需要其它產油國與石油輸出國組織(OPEC)協同減產。之前的會議上OPEC宣布計劃減產至3,250-3,300萬桶/日。
布倫特原油期貨收漲0.70美元，或1.4%，報每桶50.89美元，為8月19日以來首次收在50美元之上。稍早觸及日高51.14美元。美國原油期貨收高0.57美元，或1.2%，報每桶48.81美元。收盤前觸及7月5日以來最高49.02美元。,
伊朗國家通訊社IRNA報導，該國總統魯哈尼在與委內瑞拉總統馬杜羅通話時表示，“產油國做出提升油價並穩定市場的決定至關重要。”魯哈尼指出，“所有國家都應該支持上周OPEC會議上做出的決定，OPEC成員國也應該和非OPEC成員國談判，共同穩定市場。”
圖：伊朗總統魯哈尼
魯哈尼的講話增加了市場的看漲情緒，支撐油價繼續攀升。上周三，OPEC產油國宣布八年來首次計劃減產，這提振了市場人氣。
Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示，“伊朗呼籲非OPEC產油國支持減產，繼續扶助推升了市場，因有很多人希望相信，減產協議能被落實，俄羅斯已經口頭承諾將參與OPEC的減產計劃，如果有更多非OPEC產油國參與，油價肯定會上漲。”
ClipperData的原油分析師Troy Vincent稱，“原油價格正在全力應付各種互相競爭的市場力量，這種波動性很可能將一直持續到11月底。市場對歐佩克將可在11月底召開的正式會議上達成具體的減產協議抱有希望。”
Troy Vincent表示，“如果過去一年時間裏的油價發展趨勢將會繼續下去，那麼油價就將呈現出上漲走勢，市場期望歐佩克將可恢複市場平衡。”
美國原油價格小時圖顯示
摩根大通的分析師指出，如果不是上周歐佩克對凍產達成共識，我們對油價預期的下調幅度還會更大；預計接下來歐佩克將恪守承諾遏製產量；事實上留給他們的時間也不多了，主要地區的原油需求放緩，非歐佩克的原油供應對抗低油價的韌性也比此前預期更強。
盛寶銀行大宗商品策略主管Hansen稱，市場繼續對歐佩克凍產共識做出積極反應；預計油價還將繼續上行一段時間，既然已經突破了6月份之後的下行通道，接下來料將有更多的空頭回補行情。
市場還在關注本周的原油庫存數據。彭博對7位分析師調查顯示，美國原油庫存上周估計增150萬桶至5.042億桶，其中5人預計原油庫存增加，2人預計下降；煉廠開工率預期降1%至89.1%；汽油庫存預期漲60萬桶；精煉油庫存預期降150萬桶；庫欣原油庫存預期增10.5萬桶。
北京時間6點11分 美元指數報95.75/77，歐元兌美元報1.1211/13，現貨金價報1311.57美元/盎司，美國原油價格報48.66美元/桶
文章来源于汇通网
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