4月14日訊——庫存大增令油價承壓，美油周三(4月13日)收跌1%。歐美股市雙雙大漲，全球市場風險偏好回歸，金價周三收跌0.9%；EIA原油庫存超預期大增663.4萬桶，總量創紀錄新高；美國3月PPI意外下跌，美聯儲加息前景更需謹慎；證監會正在製定《證券經紀業務管理辦法(草案)》。夏季達沃斯論壇定於6月26日至28日在天津舉行。上海浦東今年將深化金融製度創新，有望設立上海保險交易所。
★★海外
1、美聯儲主席耶倫：由於存在不確定性，美聯儲有理由謹慎行事。有時需要在缺乏全部信息的情況下作出決策，這是工作的一部分。
2、美聯儲褐皮書：大多數地方性聯儲認為2月份後期至3月份經濟溫和增長；能源和礦業產出受到油價偏低的影響；勞動力市場條件繼續走強；大多數地區的信貸條件改善。大多數地區的製造業上升。大多數地區的消費者開支溫和上升。
3、世界銀行和亞投行公告表示簽署首個聯合融資協議，共計十個左右項目，包括中亞、南亞和東亞交通、水務和能源領域，世行將依據采購、環境和社會安全等領域政策和流程準備監管。
4、美國3月PPI環比降0.1%，預期升0.2%，前值降0.2%；同比降0.1%，預期升0.3%，前值持平。3月零售銷售環比降0.3%，預期升0.1%，前值從降0.1%修正為持平。
5、歐元區2月工業產值環比下降0.8%，創18個月來最大降幅。1月漲幅修正為1.9%，為2010年以來最大。
6、歐洲央行Knot：歐洲央行貨幣政策處於新領域，但仍未超出歐盟協定的範圍；直升機撒錢式的政策超出了歐洲央行的職權範圍；目前的經濟環境需要特別的政策；擔心若加息可能出現的意外事件。
7、歐元集團主席容克：歐元區經濟增長仍然低迷；歐盟需要解決全球性的鋼鐵產能過剩，在必要情況下會采取更多貿易層面的措施。
8、IMF：大宗商品價格低和中國因素對新興市場構成壓力；負利率對於支撐需求非常有用，整體效果是積極的；但進一步下降空間有限；中國需要就企業債問題采取更全面的措施。
9、IMF副總裁古澤滿宏：日本央行仍有進一步擴大貨幣刺激的工具，但必須牢記，下調負利率的空間是有限的。
10、加拿大央行周三公布的最新利率決議顯示，將4月央行基準利率維持於0.5%不變，符合市場預期；並在同時發布的貨幣政策報告中稱，如果不是新政府財政刺激政策的提振，全球及美國經濟前景的走弱，以及國內企業投資的下降可能對該國經濟前景不利。加拿大央行決議聲明：上調2016年GDP預期0.3個百分點至增長1.7%，下調2017年預期0.1個百分點至增長2.3%。同時，該國2016年第一季度GDP增速預期從1.0%上調至2.8%，第二季度從2.2%下調至1.0%。
11、美國商務部：美國3月零售銷售月率意外下降0.3%，主要因為家庭減少汽車購買；由於零售銷售占據美國經濟的2/3以上，該數據不佳暗示，美國第一季度經濟增速可能疲軟。
12、外媒援引消息人士報道稱：俄羅斯能源部長Novak認為，多哈會議的凍產協議非強製性協議，不會有具體承諾。
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隔夜金融市場情況一覽
★★外匯
1、美元指數上漲0.82%，攀升至兩周高位，最新報94.8267。美元兌日元升至一周高位，因全球股市攀升和中國出口數據改善，驅使投資者從較低收益的歐元和日元轉向較高風險押注。
2、人民幣兌美元即期小幅收跌，中間價則連三日小升。交易員稱，即期匯價跟隨中間價小幅調整，但匯價接近6.45元前期高點，部分客盤認為人民幣繼續升值空間有限，購匯需求快速上升。
3、港元戰勝對衝基金。美元兌港元一度在1月20日上漲至7.8298，港元緊盯美元的政策讓港元拋售現象非同尋常。但情況之後就出現完全的轉變。截至4月13日，美元兌港元走回落至7.7562，非常接近2015年年底7.7505的水平。這也就意味著，包括攻擊香港緊盯美元匯率政策的對衝基金在內，眾多投資者都已潰敗。
★★國際股市
1、美股收高，中國貿易數據令人振奮，推動海外股市普漲。道指漲1.06%，刷新5個月高位；標普500漲1%，刷新12月4日來高位；納指漲1.55%，創年內新高。具體如下：標普500指數收漲20.70點，漲幅1.00%，報2082.42點。道瓊斯工業平均指數收漲187.03點，漲幅1.06%，報17908.28點。納斯達克綜合指數收漲75.33點，漲幅1.55%，報4947.42點。
2、泛歐斯托克600指數上漲2.5%，報收於343.06點，創一個月最大單日漲幅，中國進出口數據利好礦業類股。富時泛歐績優300指數收漲2.56%，報1349.35點。德國DAX 30指數收漲2.71%，報10026.10點。法國CAC 40指數收漲3.32%，報4498.51點。英國富時100指數收漲1.93%，報6362.89點，創2016年收盤新高。
3、摩根大通：第一財季淨利潤55.2億美元，合每股收益1.35美元，好於預期的1.26美元，去年同期為59.1億美元；收入同比下降至240.8億美元，預期為234億美元。
4、英國金融時報：巴克萊據稱將在未來四個月裁員約8000人。
5、知情人士：野村控股的海外業務重組波及歐洲固定收益業務；公司正對倫敦的高收益債券、ABS部門人員進行裁員。
6、美國最大電信運營商威瑞森通信公司固話業務部門的近4萬員工周三開始大罷工，因未能與管理層就新的勞動合同達成協議。
7、新興市場股市扳回本月稍早跌幅，得益於中國前景得到改善。新興市場股市抹除4月份稍早跌幅，處於連續第五個月上漲之中，因為中國貿易數據好於預期，意味著中國經濟可能會避免硬著陸，進而改善了投資者對高風險資產的需求。巴西股市上漲至10個月高位，南非股市連漲四個交易日，印度股市漲至1月份以來新高。
★★原油
1、美國NYMEX原油5月期貨周三收跌0.41美元，跌幅0.97%，報41.76美元/桶。ICE布倫特6月原油期貨價格周三收跌0.51美元，跌幅1.14%，報44.18美元/桶，在收盤後的電子交易時段，布油微幅下跌並最終報收43.93美元/桶。
2、EIA原油庫存超預期大增663.4萬桶，總量創紀錄新高。美國能源信息署(EIA)周三公布的數據顯示，截止至4月8日當周，EIA原油庫存增加663.4萬桶，預期增加73.33萬桶，前值減少493.7萬桶。
3、OPEC：將2016年需求增幅預期下調5萬桶/天，現預計增長120萬桶/天，因拉美經濟增速放緩。巴西經濟增速疲軟、中東燃料補貼政策取消以及北半球冬季氣候溫和，都可能令其進一步下調需求增長預期。
4、伊拉克駐歐佩克代表：不想在會議前決定是否凍產；各產油國應就削弱200萬桶/日過度產量的措施達成共識。據伊拉克媒體稱，伊拉克駐歐佩克代表將帶領代表團參與多哈會議。
5、美銀美林：若達成凍產協議，油價將升破50美元/桶；若未能達成，油價將回到40美元下方。
★★黃金
1、6月黃金期貨下跌10.80美元，跌幅0.9%，收於每盎司1250.10美元。5月白銀期貨價格下跌不到1美分，收於每盎司16.23美元。歐美等風險資產普遍上揚，令黃金等避險投資對象受到打擊。
2、上期所：引入標準倉單作為保證金即時入場，優化交割貨款付款方式，取消標準倉單作為保證金的最長有效期限製，取消紙質倉單。
3、CME年底將關閉其紐約交易大廳。芝加哥商品交易集團（CME）公告稱，將於2016年年底關閉其位於紐約的交易大廳，而位於芝加哥的交易大廳將繼續開放，包括標普500期貨合約在內的期權期貨合約仍可在芝加哥交易；而所有在紐約商業交易所（NYMEX）和紐約商品交易所(COMEX)登記並符合其規章製度的期權產品將可以在芝加哥商品交易集團的全球電子交易係統上進行交易。
★★債券
1、因近期市場波動較大，違約事件頻發，幾乎每天都有數家企業取消原本的債券發行計劃。13日一天便有中國中鐵等7家企業棄發69億元債券。
2、希臘兩年期國債收益率升穿12%，為2月底來首見，因有進一步跡象顯示，捉襟見肘的希臘在從國際金主手中獲得償債所需資金的問題上沒有什麼進展。
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★★宏觀
1、國務院常務會議：決定階段性降低企業社保繳費費率和住房公積金繳存比例，5月1日起兩年內降低部分省份養老保險等繳費比例，相關措施每年可減輕企業負擔1000多億元。
2、李克強：中國經濟當前穩中向好，運行在合理區間，積極因素還在增多，但向好趨勢基礎還不牢固。
3、國務院發布2016年立法工作計劃，要求力爭年內完成的項目包括製定上市公司監督管理條例，配合全國人大繼續審議證券法修訂案列入研究項目。
4、央行對17家金融機構開展MLF操作共2855億元，其中3個月1270億元、6個月1585億元，利率與上期持平，分別為2.75%、2.85%。招商固收：下調利率概率進一步縮小。
5、3月出口同比增速強勁反彈至18.7%，為9個月來首增；進口降幅收窄至1.7%。海關總署稱，3月份出口猛增是因為去年基數較低，也因為政策有利，對外貿易在調整中不斷改善。
6、新華社：國際頂級機構“排隊”看多中國經濟。開年以來，中國經濟出現明顯的企穩回升勢頭，一係列關鍵經濟數據亮點頻現。
7、發改委：評價中國一季度經濟實現了“開門紅”是客觀的；化解鋼鐵煤炭行業過剩產能8個專項配套政策文件正在陸續印發。
8、天津市副市長閻慶民表示，目前正在與河北省相關部門共同研究曹妃甸作為天津自貿試驗區的延伸區。河北有些城市正在積極爭取列入天津自貿試驗區擴展區域。
9、夏季達沃斯論壇定於6月26日至28日在天津舉行。本屆年會主題為“第四次工業革命——轉型的力量”。
10、上海浦東今年將深化金融製度創新，拓展自由貿易賬戶功能和服務實體經濟的自由貿易賬戶本外幣一體化業務，推動設立上海保險交易所。
11、上海財經大學調查顯示，19.2%的上海消費者認為當前是購房的“好”時機；認為時機“不好”的消費者為71.0%，環比大幅上升12.4個百分點。
★★國內股市
1、A股放量漲逾1%創三個月新高，資源股、券商股爆發，題材股全面開花。滬股通淨買入35.61億，連續五天淨流入，累計流入62.56億。
2、證監會：恒康家居和匯頂科技首發申請過會；批準交行於境內發行優先股。多倫科技擬發行5168萬股，21日申購。
3、彭博：中國監管機構正在考慮參考QFII相關製度，來修訂RQFII額度管理製度，QFII和RQFII的監管要求未來會趨於一致；未來不排除會取消QFII當前持股比例不低於50%的窗口指導；此外，監管機構考慮降低QFII申請資格的要求，考慮將QFII、RQFII的投資範圍擴大到新三板、國債期貨等。
4、股轉係統發布關於開展全國中小企業股份轉讓係統掛牌公司分層信息揭示第一輪仿真測試的通知。測試將於下周（4月18-22日）開展。
5、據騰訊《棱鏡》稱，徐翔目前被關押在青島某看守所。對徐翔和中信證券高管等實施調查的，很有可能是同一工作組，其共同涉嫌的罪名可能是內幕交易。
6、暫停上市再添一例。上交所決定，*ST常林4月20日起暫停上市。
7、恒指收盤漲0.51%，報20370.40點，周跌0.63%。當日藍籌股漲多跌少。地產股全線上揚，九龍倉漲3%領漲藍籌。
8、截至4月12日，A股融資融券餘額為8862.24億元，較前一交易日的8898.79億元減少36.55億元。
9、滬股通十大成交活躍：中國平安、貴州茅台、中信證券、民生銀行、興業銀行、招商銀行、小商品城、浦發銀行、寶鋼股份、中國鋁業；港股通十大成交活躍股：中國平安、中國石油股份、中國神華、複星國際、中國石油化工股份、中國聯通、農業銀行、工商銀行、建設銀行、中海油田服務。
10、摩根大通策略師稱，中國的風險溢價下降，並且將在MSCI中國指數中反映出來。將中國股票評級上調至增持。
11、有消息稱，擬申報IPO企業的股東中如果有契約型私募基金、資產管理計劃和信托計劃的，必須在申報前清理這三類股東。對此，行業人士確認了該消息。此外，目前新三板擬IPO企業申報材料隻受不審消息尚未獲得確認。
12、證監會正在製定《證券經紀業務管理辦法（草案）》。這是券商開展證券經紀業務以來，首部對證券經紀業務進行集中統一規定的部門規章。其中，鬆綁傭金管理是本次辦法中最為業界關注的內容之一。
13、上市公司重要公告：恒大快速舉牌廊坊發展，東方航空首季淨利預增七成，中信銀行再獲中信股份增持6760.8萬股H股。
★★行業
1、深化石油天然氣體製改革的若幹意見已上報國務院，出台在即，而涉及準入門檻設置等具體問題的配套政策也在製定中，目前還存在諸多爭議。
2、2016年中國鐵路總公司計劃開工項目45個，鐵路計劃投產新線3200餘公裏，其中高鐵裏程1300餘公裏，鐵路投資今年有望再創新高。
3、國土部：將推出一係列激勵性土地政策支持企業“去產能”，對鋼鐵、煤炭行業新建項目、新增產能一律不受理用地預審。
4、公安部今年將與有關部門密切配合，集中整治互聯網金融風險。深入開展打擊治理電信詐騙犯罪專項行動。
5、農業部：國家對轉基因政策沒有調整；經過科學家安全評價、政府嚴格審批的轉基因產品是安全的。
6、《中國酒業“十三五”發展指導意見》發布，提出堅持協調發展，推動產業結構平衡；堅持開放發展，參與國際酒業競爭。
7、商務部：從2018年1月1日起，在中國銷售的嬰幼兒配方乳粉，包括通過跨境電子商務零售進口的嬰幼兒配方乳粉，必須獲得產品配方注冊證書。
8、IMF報告稱，中國的銀行體係中具有潛在風險的貸款總額或接近1.3萬億美元；由此可能導致商業銀行產生約7560億美元的潛在損失。不過上述潛在損失是可控的。
9、國內環氧丙烷企業上調出廠價200元/噸，漲幅2.4%，2月初反彈以來漲幅超過20%。
10、包頭地區氧化鑭報價單日上調20%至30%，後市或待稀土收儲消息觸發上漲機會。
11、南京部分地區房價破4萬/平，或出台新一輪樓市調控措施。在房價大漲的情況下，南京可能會要求二套房首付比例增加；有銀行人士透露，人行南京分行正在南京和蘇州房價“增長過快區域”進行調研，新一輪調控措施可能蓄勢待發。
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文章来源于汇通网
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