6月6日訊——周五(6月5日)美國5月就業數據為本周市場行情收官。結果包括5月非農在內的勞動生產率、平均每小時工資等就業指標紛紛向好。美元指數在強勁數據的支撐下銳不可當，大幅飆升至三周高位，同時良好的就業數據還使得市場對美聯儲9月就加息的預期升溫。另一方面，市場關注的OPEC會議決定產量目標不變，但原油價格受周末調整頭寸以及賣預期買事實影響不跌反漲，收盤大漲2%。
其他市場上，歐元兌美元跌至三個交易日低位，受累於良好美數據和希臘債務憂慮；現貨金價觸及11周低點，因美國就業數據強於預期，鞏固了今年升息的前景。
美元指數飆升至三周高位，因美國就業數據遠勝預期。美元指數走高，主要因為市場最為關注的美國非農數據表現靚麗，這增加了美聯儲9月就加息的可能性。
美國非農數據表現靚麗。紐約時段，市場矚目的非農數據表現靚麗，除了非農主指標外，其它數據勞動力參與率；平均每小時工資表現均好於預期。
具體數據顯示，美國5月非農就業人口+28.0萬人，預期+22.6萬人，前值從+22.3萬人修正為+22.1萬人；美國5月失業率5.5%，預期5.4%，前值5.4%。
美國5月勞動力參與率62.9%，前值62.8%；美國5月平均每小時工資年率2.3%，創2013年8月以來最大，預期2.2%，前值2.2%。
數據公布後市場一片歡呼，紛紛認為本次數據大好。證券評級機構Janney Montgomery Scott 首席投資策略師Luschini稱，美國5月季調後非農就業人口增加28萬，遠高於預期。盡管市場認為這對美聯儲利率政策不好，但這數據非常好。
德銀首席經濟學家LaVorgna也認為本次數據大幅向好，其中失業率數據略走高0.1個百分點，但他並不以為然。他表示，本次失業率從5.4%上漲至5.5%源於勞動參與率的提高，這屬就業向好跡象。另外，平均每小時工資月率增長0.3%與年率增長2.3%，正處於美國經濟周期內最高水準。
路透社評論稱，本月非農數據表現靚麗大幅好於預期，錄得自2014年12月以來最大增幅，此外薪資增速也出現了上漲，這表明美國勞動力市場在經曆了之前的短暫性疲軟之後已經開始大幅回升。
良好的數據增加了美聯儲年內加息的可能性。良好的數據公布後，美聯儲何時加息也成了市場關注的熱點。值得一提的是，美聯儲官員將在6月16-17日會議上討論貨幣政策。
債券大王格羅斯認為，美聯儲現在更有可能加息了，9月加息的可能性仍有50%。美元現在不穩定，耶倫有責任保持美元穩定。
Miller Tabak經濟策略師格Dan Greenhaus稱，非農報告整體強勁，投資者明顯預計美聯儲肯定會在今年加息。美國勞動力市場增速比去年有所放緩，但不妨礙美聯儲加息。
究竟何時加息？芝加哥商業交易所研究數據表明就業數據公布後，美聯儲基金期貨市場的活動依然表明市場預計美聯儲今年將加息。基金期貨市場數據顯示，美聯儲加息概率超過50%的第一個月份是10月，加息概率為53%；就業報告公布前，預計美聯儲加息概率超過50%的第一個月份是12月。
多數市場分析仍然認為美聯儲最有可能在9月加息。Janney Montgomery Scott首席投資策略師Janney Montgomery說，“這份數據肯定為美聯儲在9月開始升息的計劃增加彈藥。”
法國巴黎銀行經濟學家們報告稱，5月份就業數據使得9月份加息完全有可能。耶倫所關注的勞動力市場數據在上個月好壞不一，而本月的數據是她放心加息。
“美聯儲通訊社”Hilsenrath 在非農報告前發表評論稱，即使5月非農報告顯示美國勞動力市場大幅改善，美聯儲仍不大可能在6月加息。盡管上半年美國經濟增速放緩，但當前的經濟水平仍創造就業並提高薪資，這將使得美聯儲9月加息更有可能。
IHS的市場分析師認為，美國5月非農就業報告和其他經濟數據印證了美聯儲的看法——第一季度GDP疲軟能被忽略，仍然最有可能在9月份開始加息，就業增幅與GDP增長2.5-3.0%的預期相一致。
不過也有分析認為，雖然本次美國數據向好，但市場仍然要保持謹慎的觀點。知名投行高盛的分析師就認為，雖然本次數據向好，但目前美國經濟增速已然放緩，需要更多的數據佐證就業市場強勁。我們對美國樓市感到樂觀；失業率在一年時間內將接近5%。另外，我們還應該以懷疑眼光對待美國5月份薪資上漲。
美元指數小時圖顯示
自今年年初以來美國經濟正在不斷的積累動能。近來金融市場還對美聯儲會否在今年升息存疑，此前美國消費支出和工業生產數據顯示美國第二季經濟在第一季萎縮後仍缺乏勁道。美國第一季國內生產總值(GDP)年率為下滑0.7%，盡管一係列暫時性因素可能使第一季經濟疲弱程度被放大。
“美聯儲通訊社”Hilsenrath指出，美聯儲官員曾經一度對今年第一季度的經濟倍感失望，擔心失去經濟增長勢頭，他們希望看到數據持續好轉，就業和通脹穩步朝預期發展。
然而本次就業報告強勁，與5月汽車銷售和製造業數據表現一致，暗示第二季經濟在開局遲滯後正在積累一些動能。美元走強的持續影響和能源業降低支出是拖累第二季經濟開局表現的部份原因。
薪資傾向上升，因對初級工人的需求不斷增加，且新創造的就業崗位的構成改善。此外，許多美國州份上調了最低工資，一些大型企業提高了工人薪金。
美國最大的民間雇主沃爾瑪本周公布將上調逾10萬名美國工人的最低工資水平，為其今年第二次加薪。廣泛行業在上月也增加就業崗位，盡管采礦業進一步裁員，因油田公司正執行已公布的削減千計工人計劃。
此外，美聯儲偏鴿派的委員紐約聯儲主席杜德利，日內發表了偏鴿派的言論，這限製了美元的升幅。杜德利擔心就業市場進展可能停滯，因為就業增長強勁掩蓋了生產力疲弱以及兼職工作比例和長期失業人員比例過高。
杜德利表示，目前環境仍有可能支撐今年加息，不過就業市場依然構成風險，第一次加息可能會引發波動性，進展可能會不那麼順利。預期此後加息的幅度將很微小，但美聯儲會根據金融市場的反應調整政策。經濟在上半年放緩是顯然的事情，不過預期下半年會有反彈，貿易部門可能會拖累今年餘下時期的經濟。
歐元兌美元跌至三個交易日低位，受累於良好美數據和希臘債務憂慮。歐元兌美元大幅走低，主要因為美國公布的非農數據表現靚麗。除了5月非農主指標外，5月失業率，勞動參與率以及平均每小時工資增幅表現都好於預期。
來自希臘的憂慮依然是使得歐元承壓的重要因素。希臘經濟部部長拒絕債權人對改革換現金協議的提案，此舉令投資人心驚膽跳；歐洲央行對市場波動性及歐元區通脹數據表現強勁淡然以對，引發債市本周賣壓湧現。
希臘選擇不償付今日到期的一筆IMF貸款，而是像市場廣泛預期的那樣，將本月四筆總計16億歐元的到期貸款一並在6月30日償還。
希臘經濟部長史塔沙基斯(George Stathakis)稱，希臘有資金償付周五到期的3億歐元貸款，但選擇不這樣做。他稱希臘不能接受國際債權人提出的新方案。希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)面對著來自左翼支持者的怒火，他要求改變提案中的嚴苛條款。
德國商業銀行分析師Christoph Rieger說道，“希臘拒絕債權人的方案，意味著情況並不像人們本來預期的那樣，現在面臨一個更困難的局面。顯然，希臘通過將IMF貸款綁定在一起而贏得了更多時間，那麼6月末就將是決定生死的最後時刻了，但整體看來，來自希臘方面的消息都很負面。”
歐元兌美元小時圖顯示
另外，歐洲時段德國經濟數據表現良好，且德國央行上調今年GDP預期曾支撐歐元走高。數據顯示，德國4月季調後工廠訂單月率1.4%，預期0.5%，前值1.1%；德國4月經工作日調整後工廠訂單年率0.4%，預期-0.6%，前值2.0%。
德國央行上調今年GDP預期，下調通脹預期。該行將德國2015年GDP增速預估從1.0%上調至1.7%，將德國2016年GDP增速預估從1.6%上調至1.8%。此外德國央行還將德國2015年調和CPI年率從1.1%下調至0.5%。將德國2016年調和CPI年率預估維持在1.8%不變。
現貨金價觸及11周低點，因美國就業數據強於預期，鞏固了今年升息的前景。現貨金價走軟，主要因為美國就業數據大幅向好，鞏固了美聯儲年內升息，甚至九月份就升息的可能性，美元受此影響大漲。
現貨金下跌0.5%，報每盎司1,170.66美元，盤中重挫1.2%，至3月19日以來最低1,162.35美元，本周現貨金連跌三周，下滑1.6%，為4月24日來最大周度跌幅。現貨銀跌0.1%，報每盎司16.04美元。現貨鉑金回落0.5%，報每盎司1,090美元。
美國公布，5月非農就業崗位增加28萬，增幅為12月來最大，分析師原先預估為增加22.5萬。就業數據公布後，美元指數升1.5%。
ActivTrades首席分析師Carlo Alberto de Casa表示，“美國數據引發金價跌穿1,175美元和1,170美元的重要支撐水準，今日下破令金價跌穿了過去幾周固守的1,170-1,220美元交投區間，令其易進一步跌向1,150美元和1,131美元。”
商品投資公司LOGIC Advisors聯席創辦人Bill O'Neill稱1,140美元將有強勁支撐。
Ava交易公司的首席市場分析師Naeem Aslam在客戶報告中寫道，非農就業數據是“可能範圍中最好的結果”。他表示，“最令人鼓舞的發展是薪酬的增長，這應該給了美聯儲急需的，在2015年內就開始加息的信心。”
現貨金價小時圖顯示
紐約聯儲主席杜德利表示，他仍預計美聯儲將在今年稍晚升息，但隻有在經濟成長從上半年疲弱的局面中反彈，及就業市場進一步改善的情況下。
此外，圍繞希臘局勢的不確定性也是黃金價格變動的一個影響因素。希臘在周四表示，將把於6月到期的國際貨幣基金組織欠款打包處理，在月底進行一次性付款。這一決定被認為讓債務危機的爆發更近了一步。
GoldForecaster.com的創始人和主要撰稿人Julian Phillips指出，希臘把原本按周的付款延遲，已經在6月5日到期的3億歐元付款被推遲到月底，雖然讓即時違約的風險被暫時解除，但是圍繞希臘問題的一個協議並沒有達成。在那之前，“很多貨幣匯率都會出現極大的波動”。
油價大漲2%，受到周末頭寸調整以及OPEC決定的賣預期買事實推動。油價周五大漲2%，為三日來首次上升，主要因為在OPEC維持產量目標之後，市場上出現了一些空頭的獲利了結盤，同時臨近周末投資人紛紛調整頭寸也支撐油價。
布倫特原油收高1.28美元，或2.1%，報每桶63.31美元，此前跌至4月16日來最低60.94美元。本周大跌3.6%。美國原油跳漲1.13美元，或約2%，收報每桶59.13美元，日低在56.83美元。本周下挫2%。
盡管石油輸出國組織(OPEC)決定產量目標不變，將導致原油供應過多的情況加劇。油價今日還是上升。美元上漲沒有阻止布倫特原油和美國原油尾盤走高。
Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示，“我估計，一些人希望在周末前解除原油空頭頭寸，在下周再建立空頭。否則，在今日OPEC承諾將向油市提供更多原油供應的情況下，油價怎可能這樣上漲呢？”
美國原油價格小時圖
沙特石油部長稱，OPEC決定維持石油產出上限不變。在OPEC決定公布後，油價馬上走高，因油市多頭嚐試扳回自周三錄得的損失。布倫特和美國原油在過去兩日各下跌約3%，因交易商預早建立倉位，押注OPEC將不會減產。
美元急升，因5月美國非農報告強於預期。美元走高向油價施壓。原油下挫逾1美元，布倫特原油觸及七周低位，尾盤油價轉升，今日油市交投極度波動。
Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，“就業報告超預期且帶動美元急升，打壓油價的漲勢，但同時，多頭本已對衝OPEC不減產的決定，故油價在過去兩日下跌後釋然上漲。”
近月美國原油合約較次月合約貼水走寬至一周最闊水平，因在OPEC公布決定後，對供應過多的憂慮加重。
油田服務行業巨頭貝克休斯周五公布數據顯示，美國油田活躍鑽機數量在截止6月5日結束的一周中減少4台，至642台。這是這個統計數據連續26次下降，市場普遍期待，這樣的趨勢應該會很快反應到美國石油產量和供應的相應幅度減少。
普萊斯期貨集團的高級市場分析師Phil Flynn指出，“鑽機數量還在繼續變少，這也是油價在最後時刻上漲的原因。也有一個可能支持油價的表態，那就是沙特油長納伊米對需求前景相當樂觀的言論”
DTN的高級大宗商品分析師Darin Newsom說，“維持產量水平就是說，他們沒有對基礎面造成什麼影響，但是圍繞市場如何面對整個行業局勢的變化還是會有大量討論。從技術分析的層面來說，紐約油價正在開始一個下行的趨勢，可能會嚐試四周低位的每桶56.51美元。”
北京時間5:38 美元指數報96.35/37，歐元兌美元報1.1113/15，現貨金價報1171.68美元/盎司
文章来源于汇通网
留言列表
